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ファイナンシャルプランナーの資格を取得するにあたり、理解しにくいことが、国家資格としてのファイナンシャルプランナーと協会認定しかくとしてのファイナンシャルプランナーがあることです。
さらに試験団体が、社団法人の金融財政事業研究所と日本ファイナンシャルプランナーズ協会の２つあることがあります。

２００４年度より、社団法人の金融財政事業研究所と日本ファイナンシャルプランナーズ協会の試験実施日を統一しており、２級学科試験においては同一試験問題で実施しています。

厚生労働省が認定する国家資格としてのファイナンシャルプランナーは１級から３級までありファイナンシャルプランナー技能士と呼んでいます。。
日本ファイナンシャルプランナーズ協会が認定する資格は、ＡＦＰ（Ａｆｆｉｌｉａｔｅｄ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｐｌａｎｎｅｒ）とＣＦＰ（Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｐｌａｎｎｅｒ）があります。

国家資格であるファイナンシャルプランナー技能士とＡＦＰ・ＣＦＰはまったく別の資格になりますが、互いに関連しあった資格になっているのは事実です。